Cadena industrial DMF

DMF (nombre químico N,N-dimetilformamida) es un compuesto orgánico con fórmula química C3H7NO, un líquido incoloro y transparente.El DMF es uno de los productos con alto valor añadido económico en la cadena de la industria química del carbón moderna, y es a la vez una materia prima química con una amplia gama de usos y un excelente disolvente con una amplia gama de usos.El DMF se usa ampliamente en las industrias de poliuretano (pasta de PU), electrónica, fibras artificiales, aditivos alimentarios y farmacéuticos, etc. El DMF se puede mezclar con agua y la mayoría de los solventes orgánicos.

Estado de desarrollo de la industria DMF

Desde el punto de vista de la oferta nacional de DMF, la oferta está cambiando.Según las estadísticas, en 2021, la capacidad de producción nacional de DMF es de 870.000 toneladas, la producción es de 659.800 toneladas y la tasa de conversión de capacidad es del 75,84%.En comparación con 2020, la industria DMF en 2021 tiene una menor capacidad, una mayor producción y una mayor utilización de la capacidad.

Capacidad, producción y tasa de conversión de capacidad de DMF de China en 2017-2021

Fuente: información pública

Desde el lado de la demanda, el consumo aparente de DMF crece leve y constantemente en 2017-2019, y el consumo de DMF disminuye significativamente en 2020 debido al impacto de la nueva epidemia de la corona, y el consumo aparente de la industria se recupera en 2021. Según las estadísticas, el consumo aparente de la industria DMF en China en 2021 es de 529.500 toneladas, un aumento interanual del 6,13%.

Consumo aparente y tasa de crecimiento de DMF en China de 2017 a 2021

Fuente: Cotejo de información pública

En términos de estructura de demanda posterior, la pasta es el área de mayor consumo.Según las estadísticas, en la estructura de demanda downstream de DMF de China en 2021, la pasta de PU es la mayor aplicación downstream de DMF, representando el 59%, la demanda de terminales de bolsos, prendas de vestir, zapatos y sombreros y otras industrias, la industria de terminales es más madura.

2021 Áreas de aplicación de segmentación de la industria DMF de China contabilizadas

Fuente: Información pública

Estado de importación y exportación de DMF

Código aduanero “N,N-dimetilformamida” “29241910”.Desde la situación de las importaciones y exportaciones, el exceso de capacidad de la industria DMF de China, las exportaciones son mucho mayores que las importaciones, los precios del DMF en 2021 aumentaron drásticamente y el monto de las exportaciones de China aumentó.Según las estadísticas, en 2021, la cantidad de exportación de DMF de China fue de 131.400 toneladas y el monto de las exportaciones fue de 229 millones de dólares estadounidenses.

2015-2021 Cantidad y monto de las exportaciones de DMF de China

Fuente: Administración General de Aduanas, recopilado por el Instituto de Investigaciones Industriales de Huajing.

En términos de distribución de las exportaciones, el 95,06% de la cantidad exportada de DFM de China se realiza en Asia.Según las estadísticas, los cinco principales destinos de distribución de las exportaciones de DFM de China en 2021 son Corea del Sur (30,72%), Japón (22,09%), India (11,07%), Taiwán, China (11,07%) y Vietnam (9,08%).

Distribución de las plazas de exportación de DMF de China en 2021 (Unidad:%)

Fuente: Administración General de Aduanas, recopilado por el Instituto de Investigaciones Industriales de Huajing.

Patrón de competencia de la industria DMF

En términos de patrón de competencia (por capacidad), la concentración de la industria es alta, alcanzando CR3 el 65%.Según las estadísticas, en 2021, Hualu Hensheng es la principal capacidad de producción nacional de DMF con 330.000 toneladas de capacidad de producción de DMF, y actualmente es el mayor fabricante de DMF del mundo, con una participación en el mercado interno de más del 33%.

Patrón de competencia del mercado de la industria DMF de China en 2021 (por capacidad)

Fuente: Cotejo de información pública

Tendencia de desarrollo futuro de la industria DMF

1, los precios continúan subiendo o se ajustarán

Desde 2021, los precios del DMF han aumentado considerablemente.Los precios del DMF en 2021 promediaron 13.111 yuanes/tonelada, un 111,09% más que en 2020. El 5 de febrero de 2022, los precios del DMF eran de 17.450 yuanes/tonelada, un nivel históricamente alto.Los diferenciales del DMF fluctúan al alza y aumentan significativamente.El 5 de febrero de 2022, los diferenciales del DMF eran de 12.247 yuanes/tonelada, superando con creces el nivel medio histórico de diferenciales.

2. La oferta es limitada a corto plazo y la demanda de DMF a largo plazo seguirá recuperándose.

En 2020, afectado por la nueva epidemia de la corona, el consumo de DMF cayó drásticamente y Zhejiang Jiangshan dejó 180.000 toneladas de capacidad de producción en el lado de la oferta con cierto impacto.En 2021, el impacto de la epidemia nacional se debilitó, la industria de fabricación de zapatos, bolsos, ropa y muebles recuperó la demanda, aumentó la demanda de pasta de PU, la demanda de DMF creció en consecuencia, el consumo aparente anual de DMF de 529.500 toneladas, un aumento del 6,13% anual. en el año.Crecimiento interanual del 6,13%.A medida que el impacto de la nueva epidemia de la corona se debilitó gradualmente, la economía mundial marcó el comienzo de una recuperación, la demanda de DMF seguirá recuperándose y se espera que la producción de DMF crezca de manera constante en 2022 y 2023.