Cadena industrial de DMF

La DMF (nombre químico: N,N-dimetilformamida) es un compuesto orgánico con la fórmula química C₃H₃NO, un líquido incoloro y transparente. La DMF es uno de los productos con mayor valor añadido económico en la industria química del carbón moderna, y es tanto una materia prima química con una amplia gama de usos como un excelente disolvente con una amplia gama de aplicaciones. La DMF se utiliza ampliamente en las industrias del poliuretano (pasta de PU), electrónica, fibras artificiales, farmacéutica y aditivos alimentarios, entre otras. La DMF se puede mezclar con agua y la mayoría de los disolventes orgánicos.

Estado de desarrollo de la industria DMF

En cuanto a la oferta nacional de DMF, la oferta está cambiando. Según las estadísticas, en 2021, la capacidad de producción nacional de DMF fue de 870.000 toneladas, con una producción de 659.800 toneladas y una tasa de conversión de capacidad del 75,84 %. En comparación con 2020, la industria de DMF en 2021 presentó una menor capacidad, una mayor producción y una mayor utilización de la capacidad.

Capacidad de DMF de China, tasa de producción y conversión de capacidad en 2017-2021

Fuente: información pública

Desde el lado de la demanda, el consumo aparente de DMF crece leve y constantemente en 2017-2019, y el consumo de DMF disminuye significativamente en 2020 debido al impacto de la nueva epidemia de la corona, y el consumo aparente de la industria se recupera en 2021. Según las estadísticas, el consumo aparente de la industria de DMF en China en 2021 es de 529.500 toneladas, un 6,13% más interanual.

Consumo aparente y tasa de crecimiento de DMF en China de 2017 a 2021

Fuente: Recopilación de información pública

En términos de la estructura de la demanda final, la pasta constituye el principal sector de consumo. Según las estadísticas, en 2021, la pasta de PU fue la principal aplicación final de DMF en China, representando el 59%. La demanda final se concentra en bolsos, ropa, calzado y sombreros, entre otras industrias. Esta industria es más madura.

Las áreas de aplicación de la segmentación de la industria DMF de China en 2021 representaron

Fuente: Información pública

Estado de importación y exportación de DMF

N,N-dimetilformamida, código aduanero 29241910. A juzgar por la situación de importación y exportación, la industria china de DMF presenta un exceso de capacidad, con exportaciones considerablemente mayores que las importaciones. En 2021, los precios de la DMF experimentaron un fuerte aumento, lo que se tradujo en un aumento en el volumen de las exportaciones de China. Según las estadísticas, en 2021, las exportaciones de DMF de China alcanzaron las 131.400 toneladas, con un valor de 229 millones de dólares estadounidenses.

Cantidad y monto de exportación de DMF de China 2015-2021

Fuente: Administración General de Aduanas, recopilado por el Instituto de Investigación Industrial de Huajing

En cuanto a la distribución de las exportaciones, el 95,06 % de las exportaciones chinas de DFM se concentra en Asia. Según las estadísticas, los cinco principales destinos de las exportaciones chinas de DFM en 2021 fueron Corea del Sur (30,72 %), Japón (22,09 %), India (11,07 %), Taiwán (11,07 %) y Vietnam (9,08 %).

Distribución de los lugares de exportación de DMF de China en 2021 (Unidad: %)

Fuente: Administración General de Aduanas, recopilado por el Instituto de Investigación Industrial de Huajing

Patrón de competencia en la industria de DMF

En términos de competencia (por capacidad), la concentración de la industria es alta, con CR3 alcanzando el 65%. Según las estadísticas, en 2021, Hualu Hensheng era líder en producción nacional de DFM, con una capacidad de producción de 330.000 toneladas de DMF, y actualmente es el mayor fabricante de DMF del mundo, con una participación de mercado nacional superior al 33%.

Patrón de competencia en el mercado de la industria DMF de China en 2021 (por capacidad)

Fuente: Recopilación de información pública

Tendencia de desarrollo futuro de la industria DMF

1, los precios siguen subiendo mucho, o se ajustarán

Desde 2021, los precios del DMF han aumentado considerablemente. El precio promedio del DMF en 2021 fue de 13.111 yuanes/tonelada, un 111,09 % más que en 2020. El 5 de febrero de 2022, el precio del DMF se situó en 17.450 yuanes/tonelada, un nivel históricamente alto. Los diferenciales del DMF presentan fluctuaciones al alza y un aumento significativo. El 5 de febrero de 2022, el diferencial del DMF se situó en 12.247 yuanes/tonelada, superando con creces el promedio histórico.

2, la oferta es limitada en el corto plazo, la demanda de DMF a largo plazo continuará recuperándose

En 2020, debido a la pandemia de COVID-19, el consumo de DMF se redujo drásticamente, lo que afectó la capacidad de producción de 180.000 toneladas de Zhejiang Jiangshan. En 2021, el impacto de la pandemia disminuyó, la demanda de la industria manufacturera de calzado, bolsos, ropa y muebles se recuperó y la demanda de pasta de poliuretano aumentó. La demanda de DMF creció en consecuencia, alcanzando un consumo aparente anual de 529.500 toneladas, un aumento interanual del 6,13%. A medida que el impacto de la pandemia disminuyó gradualmente, la economía mundial se recuperó y la demanda de DMF continuará recuperándose. Se espera que la producción de DMF crezca de forma constante en 2022 y 2023.