Las principales materias primas del poliéter, como el óxido de propileno, el estireno, el acrilonitrilo y el óxido de etileno, son derivados de productos petroquímicos. Sus precios se ven afectados por las condiciones macroeconómicas y de oferta y demanda, y fluctúan con frecuencia, lo que dificulta el control de costos en la industria del poliéter. Si bien se prevé que el precio del óxido de propileno disminuya en 2022 debido a la concentración de nueva capacidad de producción, la presión para controlar los costos de otras materias primas importantes persiste.

El modelo de negocio único de la industria del poliéter

El costo de los productos de poliéter se compone principalmente de materiales directos como óxido de propileno, estireno, acrilonitrilo, óxido de etileno, etc. La estructura de proveedores de materias primas mencionada anteriormente es relativamente equilibrada, con empresas estatales, privadas y empresas mixtas que ocupan una proporción determinada de la escala de producción, lo que facilita la transparencia de la información sobre el mercado de suministro de materias primas. En las etapas posteriores de la industria, los productos de poliéter tienen una amplia gama de aplicaciones, y los clientes se caracterizan por un gran volumen, una gran dispersión y una demanda diversificada, por lo que la industria adopta principalmente el modelo de negocio de "producción por ventas".

Nivel tecnológico y características técnicas de la industria del poliéter

Actualmente, la norma nacional recomendada para la industria del poliéter es la GB/T12008.1-7, pero cada fabricante implementa su propia norma empresarial. Distintas empresas producen el mismo tipo de productos debido a diferencias en la formulación, la tecnología, los equipos clave, las rutas de proceso, el control de calidad, etc., lo que conlleva ciertas diferencias en la calidad y la estabilidad del rendimiento del producto.

Sin embargo, algunas empresas de la industria han dominado la tecnología central clave a través de investigación y desarrollo independientes a largo plazo y acumulación de tecnología, y el rendimiento de algunos de sus productos ha alcanzado el nivel avanzado de productos similares en el extranjero.

Patrón de competencia y mercantilización de la industria del poliéter

(1) Patrón de competencia internacional y comercialización de la industria del poliéter

Durante el XIII Plan Quinquenal, la capacidad de producción mundial de poliéter ha experimentado un crecimiento generalizado, concentrándose principalmente en Asia. Entre ellas, China registra el crecimiento más rápido y es un importante país productor y comercializador de poliéter a nivel mundial. China, Estados Unidos y Europa son los principales consumidores y productores mundiales de poliéter. Desde el punto de vista de las empresas productoras, actualmente las unidades de producción mundial de poliéter son de gran escala y están concentradas en la producción, principalmente en manos de varias grandes multinacionales como BASF, Costco, Dow Chemical y Shell.

(2) Patrón de competencia y mercantilización de la industria nacional del poliéter

La industria del poliuretano en China se inició a finales de la década de 1950 y principios de la de 1960. Desde esa década hasta principios de la de 1980, se encontraba en una etapa incipiente, con una capacidad de producción de poliéter de tan solo 100.000 toneladas anuales en 1995. Desde el año 2000, gracias al rápido desarrollo de la industria nacional del poliuretano, se han construido y ampliado numerosas plantas de poliéter en China. La capacidad de producción ha experimentado un crecimiento continuo, convirtiéndose en una industria química de rápido crecimiento en China.

La tendencia del nivel de ganancias en la industria del poliéter

El nivel de ganancias de la industria del poliéter está determinado principalmente por el contenido técnico de los productos y el valor agregado de las aplicaciones posteriores, y también está influenciado por la fluctuación de los precios de las materias primas y otros factores.

En la industria del poliéter, la rentabilidad de las empresas varía considerablemente debido a las diferencias de escala, coste, tecnología, estructura de producto y gestión. Las empresas con sólidas capacidades de I+D, buena calidad de producto y operaciones a gran escala suelen tener un fuerte poder de negociación y una rentabilidad relativamente alta gracias a su capacidad para producir productos de alta calidad y alto valor añadido. Por el contrario, existe una tendencia a la competencia homogénea en los productos de poliéter, por lo que su rentabilidad se mantendrá baja o incluso disminuirá.

Una fuerte supervisión de la protección del medio ambiente y la supervisión de la seguridad regularán el orden industrial.

El XIV Plan Quinquenal establece claramente que las emisiones totales de los principales contaminantes seguirán reduciéndose, el entorno ecológico seguirá mejorando y la barrera de seguridad ecológica será más sólida. Estándares ambientales cada vez más estrictos incrementarán la inversión ambiental corporativa, obligando a las empresas a reformar sus procesos de producción, fortalecer los procesos de producción ecológicos y el reciclaje integral de materiales para mejorar aún más la eficiencia productiva, reducir los tres tipos de residuos generados y mejorar la calidad y el valor añadido de los productos. Al mismo tiempo, la industria continuará eliminando el alto consumo de energía y la alta contaminación, así como sus procesos y equipos de producción, creando un entorno limpio.

Al mismo tiempo, la industria continuará eliminando el alto consumo de energía retrógrado, la capacidad de producción altamente contaminante, los procesos de producción y los equipos de producción, de modo que las empresas con un proceso de producción de protección ambiental limpio y una fuerza líder en I + D se destaquen, y promuevan la integración industrial acelerada, de modo que las empresas en la dirección del desarrollo intensivo, y en última instancia promuevan el desarrollo saludable de la industria química.

Siete barreras en la industria del poliéter

(1) Barreras técnicas y tecnológicas

A medida que los campos de aplicación de los productos de poliéter continúan expandiéndose, las necesidades de las industrias transformadoras también muestran gradualmente características de especialización, diversificación y personalización. La selección de la ruta de reacción química, el diseño de la formulación, la selección del catalizador, la tecnología de proceso y el control de calidad del poliéter son cruciales y se han convertido en elementos clave para que las empresas participen en la competencia del mercado. Con los requisitos nacionales cada vez más estrictos en materia de ahorro energético y protección ambiental, la industria también se desarrollará hacia la protección ambiental, las bajas emisiones de carbono y el alto valor añadido en el futuro. Por lo tanto, el dominio de las tecnologías clave es un obstáculo importante para ingresar a esta industria.

(2) Barrera del talento

La estructura química del poliéter es tan fina que pequeños cambios en su cadena molecular pueden afectar el rendimiento del producto. Por lo tanto, la precisión de la tecnología de producción exige altos estándares de desarrollo de productos, desarrollo de procesos y gestión de la producción. La amplia gama de aplicaciones de los productos de poliéter exige no solo el desarrollo de productos especiales para diferentes aplicaciones, sino también la capacidad de adaptar el diseño estructural en cualquier momento a los productos de la industria transformadora y a un servicio posventa profesional.

Por lo tanto, esta industria exige un alto nivel de talento profesional y técnico, que debe contar con una sólida base teórica, una amplia experiencia en I+D y una sólida capacidad de innovación. Actualmente, los profesionales nacionales con una sólida formación teórica y una amplia experiencia práctica en la industria son relativamente escasos. Por lo general, las empresas del sector combinan la incorporación continua de talentos con la formación continua, y mejoran su competitividad mediante el establecimiento de un mecanismo de talento adaptado a sus características. Para los nuevos participantes en la industria, la falta de talento profesional representa una barrera de entrada.

(3) Barrera en la adquisición de materia prima

El óxido de propileno es una materia prima importante en la industria química y, al ser una sustancia química peligrosa, las empresas compradoras deben contar con certificación de producción segura. Por otro lado, los proveedores nacionales de óxido de propileno son principalmente grandes empresas químicas como Sinopec Group, Jishen Chemical Industry Company Limited, Shandong Jinling, Wudi Xinyue Chemical Company Limited, Binhua, Wanhua Chemical y Jinling Huntsman. Estas empresas prefieren cooperar con empresas con una capacidad estable de consumo de óxido de propileno al seleccionar clientes finales, estableciendo relaciones de interdependencia con sus usuarios finales y priorizando la estabilidad y el largo plazo de la cooperación. Cuando los nuevos participantes en la industria no tienen la capacidad de consumir óxido de propileno de forma estable, les resulta difícil obtener un suministro estable de materias primas de los fabricantes.

(4) Barrera de capital

La barrera de capital de esta industria se refleja principalmente en tres aspectos: primero, la inversión necesaria en equipo técnico; segundo, la escala de producción necesaria para lograr economías de escala; y tercero, la inversión en equipos de seguridad y protección ambiental. Con la rápida renovación de productos, los estándares de calidad, la demanda personalizada en las fases posteriores y los mayores estándares de seguridad y ambientales, los costos de inversión y operación de las empresas están aumentando. Los nuevos participantes en la industria deben alcanzar cierta escala económica para competir con las empresas existentes en términos de equipo, tecnología, costos y talento, lo que constituye una barrera financiera para la industria.

(5) Barrera del sistema de gestión

Las aplicaciones posteriores de la industria del poliéter son extensas y dispersas, y la complejidad del sistema de productos y la diversidad de las demandas de los clientes imponen altos requisitos a la capacidad operativa del sistema de gestión de los proveedores. Los servicios de los proveedores, incluyendo I+D, materiales de prueba, producción, gestión de inventario y posventa, requieren un sistema de control de calidad fiable y una cadena de suministro eficiente. Este sistema de gestión requiere una larga experimentación y una gran inversión de capital, lo que constituye una importante barrera de entrada para las pequeñas y medianas empresas fabricantes de poliéter.

(6) Protección ambiental y barreras de seguridad

Las empresas químicas chinas implementan el sistema de aprobación. Su apertura debe cumplir con las condiciones prescritas y obtener la autorización correspondiente antes de iniciar la producción y la operación. Las principales materias primas de la industria química, como el óxido de propileno, son sustancias químicas peligrosas, y las empresas que ingresan a este sector deben superar procedimientos complejos y estrictos, como la revisión del proyecto, la revisión del diseño, la revisión de la producción de prueba y la aceptación integral, para finalmente obtener la licencia correspondiente antes de poder producir oficialmente.

Por otro lado, con el desarrollo socioeconómico, las exigencias nacionales en materia de seguridad en la producción, protección ambiental, ahorro energético y reducción de emisiones son cada vez mayores, y numerosas empresas de poliéter de pequeña escala y baja rentabilidad no podrán afrontar los crecientes costos de seguridad y protección ambiental, por lo que se retirarán gradualmente. La inversión en seguridad y protección ambiental se ha convertido en una de las principales barreras para entrar en la industria.

(7) Barrera de marca

La producción de productos de poliuretano generalmente se realiza mediante un único proceso de moldeo. Si el poliéter, como materia prima, presenta problemas, se producirán graves problemas de calidad en todo el lote. Por lo tanto, la calidad estable de los productos de poliéter suele ser una prioridad para los usuarios. En especial, los clientes de la industria automotriz cuentan con estrictos procedimientos de auditoría para las pruebas, el examen, la certificación y la selección de productos, y deben realizar experimentos y ensayos con lotes pequeños y múltiples, así como con largos periodos de experimentación. Por lo tanto, la creación de una marca y la captación de clientes requieren una inversión a largo plazo de grandes cantidades de recursos, y a corto plazo resulta difícil para los nuevos participantes competir con las empresas originales en cuanto a desarrollo de marca y otros aspectos, lo que crea una fuerte barrera de marca.