El suministro global de agua glacialácido acéticoEl mercado en agosto es alto y parte del sector downstream se encuentra en temporada baja, por lo que la demanda de ácido acético podría ser limitada. Dado que este mes hay menos empresas de reacondicionamiento, solo Shanghai Huayi y Dalian Hengli tienen planes de reacondicionamiento. La oferta se mantiene alta y el inventario de fábrica se encuentra en un nivel medio-alto. Es difícil soportar el aumento de precios debido a los numerosos aspectos negativos del mercado de ácido acético glacial a corto plazo.

En los últimos años, la capacidad de producción de ácido acético glacial y sus principales industrias derivadas han mostrado una tendencia creciente. Sin embargo, la transmisión de beneficios en la cadena industrial no está equilibrada. En el futuro, seguirá siendo uno de los motores de la expansión de los beneficios y la demanda. La capacidad de suministro de ácido acético glacial seguramente aumentará aún más. En ese momento, se romperá el equilibrio entre la oferta y la demanda.

Aunque la capacidad de producción de ácido acético glacial está aumentando gradualmente, el consumo también muestra una tendencia de crecimiento, pero la transmisión de ganancias en la cadena industrial no está equilibrada y difícilmente se puede decir que la situación de ganancias en algunos niveles posteriores sea ideal.

La capacidad de producción de ácido acético glacial se está expandiendo gradualmente

Durante el período 2018-2022, la capacidad de producción de ácido acético glacial en China aumentó de forma constante, impulsada por el desarrollo de la demanda derivada y una buena rentabilidad. En 2022, la capacidad anual efectiva de ácido acético glacial fue de 10,46 millones de toneladas, un 18,86 % más que en 2018.

En los últimos cinco años, el precio general del ácido acético glacial ha mostrado una tendencia al alza, impulsado por la creciente demanda interna y un mercado de exportación activo. Al mismo tiempo, ha mantenido una gran diferencia de precio con el metanol como materia prima la mayor parte del tiempo, lo que se ha traducido en una alta rentabilidad y un largo período de rentabilidad.

En 2017-2018, la puesta en marcha de plantas extranjeras de ácido acético glacial fue inestable, y el mercado de exportación apoyó al mercado nacional. Además, con la desaceleración de la capacidad nacional de ácido acético glacial y la expansión de la capacidad de refinación y transformación, la demanda de ácido acético glacial aumentó, lo que en conjunto impulsó el aumento de los precios nacionales. Si bien la tendencia es básicamente la misma que la del metanol como materia prima, la diferencia de precio sigue aumentando y el margen de beneficio se expande. En 2018, la ganancia bruta teórica promedio en el mercado del este de China fue de aproximadamente 1753 yuanes/tonelada. En 2019-2020, la capacidad de producción nacional de ácido acético glacial aumentó de forma constante, al igual que la oferta. La demanda disminuyó gradualmente debido a factores inesperados. Los precios nacionales del ácido acético glacial son volátiles, y la diferencia de precio con el metanol disminuyó en cierta medida. En 2020, la ganancia bruta teórica promedio en el mercado del este de China fue de aproximadamente 504 yuanes/tonelada. En 2021, si bien los precios del metanol y del ácido acético glacial mostraron una tendencia al alza, el precio del ácido acético glacial aumentó más debido al aumento de la demanda nacional e internacional y a la disminución gradual de la oferta, lo que hizo que la diferencia de precio entre ambos siguiera ampliándose. El margen bruto promedio anual en el mercado del este de China se situó en torno a los 399 RMB/tonelada (41%).

Si bien las ganancias fueron bastante sustanciales, la demanda posterior mostró un crecimiento continuo, lo que provocó que los productores existentes y los nuevos actores del mercado desarrollaran nuevos planes de proyectos de ácido acético glacial, la mayoría de los cuales también se implementaron.

La demanda futura aguas abajo sigue aumentando

Aún existen planes para nueva capacidad para la mayoría de los productos posteriores en el futuro, lo que impulsa el crecimiento continuo en la capacidad de suministro de ácido acético glacial.

Entre 2021 y 2022, la capacidad de producción de EVA se expandió rápidamente y los productos también se acercaron a un alto contenido de acetato de vinilo VA, con un aumento significativo de la demanda de acetato de vinilo, una expansión de la capacidad de producción de acetato de vinilo y una escasez significativa de suministro de carburo no cálcico. Desde 2022, se ha complementado parte del suministro de carburo de calcio a los usuarios originales de etileno, y el patrón de suministro de acetato de etileno en China ha pasado de un excedente estructural a una tensión estructural. EVA está considerando parcialmente la fabricación propia de acetato de etileno debido a la mayor dificultad y el mayor costo de adquisición para los usuarios. Hasta entonces, varios proyectos están en marcha y la capacidad de producción de etileno y acetato de vinilo se liberará en 2023.

El acetato de etilo es uno de los principales productos derivados del ácido acético glacial. En los últimos años, la contradicción entre la oferta y la demanda de acetato de etilo ha sido notable, y el crecimiento de la capacidad ha sido relativamente lento. Entre 2022 y 2023, la nueva capacidad se concentra principalmente en empresas existentes, principalmente para ampliar su cuota de mercado, reducir costes y mejorar la eficiencia. Además, con la creciente tendencia a la integración en la industria petroquímica, algunas empresas planean construir nuevas plantas de acetato de etilo para expandir la cadena industrial. Sin embargo, debido a la simplicidad del proceso de producción, la rápida renovación de equipos nacionales y la flexibilidad de la producción, principalmente basada en la fluctuación de los costes y la demanda, el crecimiento de la producción ha sido lento en los últimos años.

En cuanto al anhídrido acético, en los últimos años han coexistido equipos nuevos y obsoletos, y la oferta general muestra una tendencia al alza. Desde la perspectiva de la estructura de consumo, se utiliza principalmente en la producción de fibra de acetato, intermedios farmacéuticos, intermedios de pesticidas, especias, colorantes, aditivos alimentarios, agentes de deshidratación química y otros campos. Algunas plantas nacionales de fibra acética están equipadas con plantas de anhídrido acético, y la integración en otros campos no es alta. En el futuro, las plantas de anhídrido acético seguirán en construcción. Ningxia Donghe planea poner en funcionamiento 150.000 toneladas en el segundo semestre de este año. Henan Ruibai también planea construir una nueva planta de anhídrido acético, y se espera que la capacidad de producción de la industria continúe expandiéndose. El anhídrido acético tiene una amplia gama de áreas downstream y aún hay margen de crecimiento en la demanda, pero con el aumento de la capacidad de producción, la industria se volverá cada vez más competitiva.

En el futuro habrá más proyectos nuevos de ácido acético glacial, lo que podría romper el equilibrio entre la oferta y la demanda.
El mejor desempeño de las ganancias en los últimos años, así como el aumento continuo de la demanda aguas abajo, hacen que el suministro de ácido acético glacial también siga aumentando su impulso, y los próximos tres años no serán una excepción.

La tabla anterior muestra algunos de los nuevos planes de capacidad de ácido acético glacial para los próximos tres años. Además, algunas empresas también tienen planes de construcción y expansión. Se prevé que el crecimiento futuro de la capacidad de ácido acético glacial sea relativamente alto. Si bien la demanda aguas abajo también experimentará un aumento sostenido, aún queda por observar si podrá absorber completamente el aumento de la oferta de ácido acético glacial, y no se puede descartar un exceso de capacidad en China.

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