En el mercado chino, el proceso de producción de MMA se ha desarrollado hasta alcanzar casi seis tipos, y todos estos procesos se han industrializado.Sin embargo, la situación competitiva de las MMA varía mucho entre los diferentes procesos.

Actualmente, existen tres procesos de producción principales para MMA:

Método de cianohidrina de acetona (método ACH): este es uno de los primeros procesos de producción industrializados, con tecnología madura y fácil operación.

Método de carbonilación de etileno: este es un proceso de producción relativamente nuevo con alta eficiencia de reacción y calidad del producto.

Método de oxidación de isobuteno (método C4): Es un proceso de producción basado en la deshidrogenación oxidativa del buteno, con materias primas de fácil disponibilidad y bajos costos.

Sobre la base de estos tres procesos, existen tres procesos de producción mejorados de la siguiente manera:

Método ACH mejorado: al optimizar las condiciones y el equipo de reacción, se mejoraron el rendimiento y la calidad del producto.

Método de ácido acético helado: este proceso utiliza ácido acético helado como materia prima y no se descargan tres desechos durante el proceso de producción, lo que lo hace respetuoso con el medio ambiente.

Los procesos de BASF y Lucite, representados principalmente por el nombre de la empresa, han experimentado mejoras tecnológicas únicas basadas en las características de sus respectivas empresas, con alta especificidad y ventajas competitivas.

En la actualidad, estos seis procesos de producción han logrado la producción de unidades con una escala de 10000 toneladas o más en China.Sin embargo, la competencia entre diferentes procesos varía mucho debido a factores como sus propias características y costes.En el futuro, con el avance de la tecnología y el desarrollo del mercado, el panorama competitivo de estos procesos de producción puede cambiar.

Al mismo tiempo, es importante mencionar que en septiembre de 2022, se inauguró la unidad de demostración industrial del proyecto de ácido metanol acético a metacrilato de metilo (MMA) a base de carbón de 10000 toneladas desarrollado independientemente por el Instituto de Ingeniería de Procesos de la Academia de Ciencias de China. Se inició con éxito y funcionó de manera estable, y los productos cumplían con los estándares.Este dispositivo es el primer dispositivo de demostración industrial de ácido metanol acético a MMA a base de carbón del mundo, logrando la transformación de la producción nacional de metacrilato de metilo de depender únicamente de materias primas de petróleo a utilizar materias primas a base de carbón.

Debido a la transformación del panorama competitivo, el entorno de oferta y demanda de productos MMA ha cambiado y la tendencia de los precios muestra fluctuaciones estrechas.En los últimos dos años, el precio de mercado más alto de MMA en China ha alcanzado los 14.014 yuanes/tonelada, y el precio más bajo es de unos 10.000 yuanes/tonelada.En agosto de 2023, el precio de mercado de MMA había caído a 11.500 yuanes/tonelada.El principal producto representativo es el PMMA, que ha mostrado débiles fluctuaciones en los precios de mercado durante los dos últimos años, con un precio máximo de 17.560 yuanes/tonelada y un precio mínimo de 14.625 yuanes/tonelada.En agosto de 2023, el precio principal del mercado chino de PMMA fluctuó en 14600 yuanes/tonelada.Cabe señalar que debido al hecho de que los productos nacionales de PMMA son principalmente marcas de gama media y baja, el nivel de precios de los productos es inferior al del mercado importado.

1.Sin considerar la unidad de MMA de ácido acético, el proceso de producción de MMA de etileno ha tenido la mayor competitividad en los últimos dos años.

En los últimos dos años, el proceso de producción de MMA basado en etileno tiene la mayor competitividad en el mercado chino.Según las estadísticas, el costo de producción de MMA a base de etileno es el más bajo y su competitividad es la más fuerte.En 2020, el costo teórico del MMA a base de etileno era de 5530 yuanes por tonelada, mientras que en enero y julio de 2023, el costo promedio era de solo 6088 yuanes por tonelada.Por el contrario, el método BASF tiene el costo de producción más alto, con un costo MMA de 10765 yuanes por tonelada en 2020 y un costo promedio de 11081 yuanes por tonelada de enero a agosto de 2023.

Al evaluar la competitividad de diferentes procesos de producción, debemos prestar atención a las diferencias en el consumo unitario de materias primas para diferentes procesos.Por ejemplo, el consumo de materia prima del método del etileno es 0,35 etileno, 0,84 metanol y 0,38 gas de síntesis, mientras que el método BASF es esencialmente un método de etileno, pero su consumo de etileno es 0,429, el consumo de metanol es 0,387 y el consumo de gas de síntesis es 662 metros cúbicos.Estas diferencias afectan los costos de producción y la competitividad de los diferentes procesos.

Según las estimaciones de costos de los últimos años, la clasificación de la competitividad de MMA para diferentes procesos es: método de etileno>método C4>método ACH mejorado>método ACH>método Lucite>método BASF.Esta clasificación está influenciada principalmente por las diferencias en la ingeniería pública entre los diferentes procesos.

En el futuro, con el avance de la tecnología y el desarrollo del mercado, el panorama competitivo de los diferentes procesos puede cambiar.Especialmente sin considerar el dispositivo MMA de ácido acético, se espera que el MMA de etileno continúe manteniendo su ventaja competitiva.

2.Se espera que el método del ácido acético MMA se convierta en el método de producción más competitivo.

El Instituto de Ingeniería de Procesos de la Academia de Ciencias de China ha desarrollado con éxito la primera planta de demostración industrial MMA de ácido metanol acético a base de carbón del mundo.La planta utiliza metanol y ácido acético como materias primas y, mediante procesos de condensación aldólica, hidrogenación, etc., logra la producción estable a largo plazo de productos de MMA.Este proceso tiene una progresividad obvia, no sólo el proceso es corto, sino que también las materias primas provienen del carbón, lo que tiene una ventaja de costos obvia.Además, Xinjiang Zhongyou Puhui Technology Co., Ltd. está planeando una instalación industrial a gran escala de 110.000 toneladas/año, que promoverá aún más la mejora y el desarrollo de la industria de MMA de China.En comparación con los procesos tradicionales de producción de MMA a base de petróleo, el proceso de MMA a base de ácido acético es más respetuoso con el medio ambiente y económicamente ventajoso, y se espera que se convierta en una importante dirección de desarrollo para la futura industria de MMA.

3.Existen diferencias significativas en las ponderaciones del impacto en los costos de diferentes procesos.

Existen diferencias significativas en las ponderaciones del impacto en los costos de los diferentes procesos de producción de MMA, y las ponderaciones del impacto de diferentes factores en los costos varían según la tecnología del proceso.

Para ACH MMA, los cambios de precio de la acetona, el metanol y el acrilonitrilo tienen un impacto significativo en su costo.Entre ellos, los cambios de precio de la acetona tienen el mayor impacto en los costos, alcanzando el 26%, mientras que los cambios de precio del metanol y el acrilonitrilo afectan el 57% y el 18% de los costos, respectivamente.Por el contrario, el coste del metanol representa sólo alrededor del 7%.Por lo tanto, en el estudio de la cadena de valor de ACH MMA, se debe prestar más atención a los cambios de costos de la acetona.

Para el método C4 MMA, el isobutileno de alta pureza es el costo variable más grande y representa aproximadamente el 58 % del costo de MMA.El metanol representa aproximadamente el 6% del costo del MMA.Las fluctuaciones del precio del isobuteno tienen un impacto significativo en el coste del método C4 MMA.

Para el MMA a base de etileno, el consumo unitario de etileno representa más del 85% del costo del MMA de este proceso, que es el principal impacto en los costos.Sin embargo, cabe señalar que la mayor parte del etileno se produce como equipo de soporte de producción propia y la liquidación interna se basa principalmente en la fijación del precio de costo.Por lo tanto, el nivel de competitividad teórico del etileno puede no ser tan alto como el nivel de competitividad real.

En resumen, existen diferencias significativas en los pesos del impacto de diferentes factores sobre los costos en diferentes procesos de producción de MMA, y es necesario realizar un análisis basado en tecnologías de proceso específicas.

4.¿Qué proceso de producción de MMA tendrá el menor coste en el futuro?

Bajo el estado tecnológico actual, el nivel de competitividad de MMA en diferentes procesos en el futuro se verá significativamente afectado por las fluctuaciones en los precios de las materias primas.Las materias primas utilizadas en varios procesos principales de producción de MMA incluyen MTBE, metanol, acetona, ácido sulfúrico y etileno.Estos productos se pueden comprar o suministrar internamente, mientras que el gas sintético, los catalizadores y materiales auxiliares, el ácido cianhídrico, el hidrógeno bruto, etc., por defecto, se autoabastecen y el precio se mantiene sin cambios.

Entre ellos, el precio del MTBE sigue principalmente las fluctuaciones de la tendencia del mercado del petróleo refinado, y el precio del petróleo refinado está estrechamente relacionado con el precio del petróleo crudo.Partiendo de la premisa de una perspectiva alcista para los precios futuros del petróleo, también se espera que los precios del MTBE muestren una tendencia al alza, y la tendencia al alza esperada es más fuerte que la del petróleo crudo.El precio del metanol en el mercado fluctúa con la tendencia de los precios del carbón y se espera que la oferta futura siga aumentando significativamente.Sin embargo, el desarrollo del modelo de cadena industrial conducirá a un aumento en las tasas de autoconsumo y se espera que el precio del metanol en el mercado siga aumentando.

El entorno de oferta y demanda en el mercado de la acetona se está deteriorando, la construcción de nuevos proyectos utilizando el método ACH se ve obstaculizada y las fluctuaciones de precios a largo plazo pueden ser relativamente débiles.El etileno se suministra principalmente internamente y tiene una fuerte competitividad de precios.

Por lo tanto, con base en la situación tecnológica actual y la tendencia de fluctuación de los precios de las materias primas, todavía existe cierta incertidumbre sobre qué proceso de producción de MMA tendrá el menor costo en el futuro.Sin embargo, se puede prever que en el contexto de futuros aumentos de los precios del petróleo y el carbón, también se espera que aumenten los precios de las materias primas como el metanol y el MTBE, lo que puede tener un impacto significativo en el nivel de competitividad del MMA en diferentes procesos.Para mantener la competitividad, es posible que los fabricantes necesiten buscar canales de suministro de materias primas más económicos y eficientes, al tiempo que fortalecen la optimización y la innovación de los procesos de producción para reducir los costos de producción y mejorar la calidad del producto.

Resumen

Se espera que en el futuro la clasificación de competitividad de los diferentes procesos MMA en China continúe siendo sólida para el proceso de etileno, seguido por el proceso ACH que respalda la unidad de acrilonitrilo y luego el proceso C4.Sin embargo, cabe señalar que en el futuro las empresas se desarrollarán en un modelo de cadena industrial, que será el modo de operación más competitivo a través de subproductos de bajo costo y soporte posterior de PMMA u otros productos químicos.

La razón por la que se espera que el método del etileno siga siendo fuerte se debe a la gran disponibilidad de su materia prima, el etileno, que representa una proporción muy alta de los costos de producción de MMA.Sin embargo, cabe señalar que la mayor parte del etileno se suministra internamente y su nivel de competitividad teórico puede no ser tan alto como el nivel de competitividad real.

El método ACH tiene una fuerte competitividad cuando se combina con una unidad de acrilonitrilo, principalmente porque el isobutileno de alta pureza como materia prima principal representa una gran proporción de los costos de MMA, mientras que el método ACH puede producir isobutileno de alta pureza como subproducto, reduciendo así los costos. .

La competitividad de procesos como el método C4 es relativamente débil, principalmente debido a las importantes fluctuaciones de precios de sus materias primas isobutano y acrilonitrilo, así como a la proporción relativamente baja de isobutano en los costes de producción de MMA.

En general, el modo operativo más competitivo de la cadena industrial de MMA en el futuro será que las empresas se desarrollen en un modelo de cadena industrial, a través de subproductos de bajo costo y soporte posterior de PMMA u otros productos químicos.Esto no sólo puede reducir los costos de producción y mejorar la competitividad de los productos, sino también satisfacer mejor la demanda del mercado.