El acetato de vinilo (VAc), también conocido como acetato de vinilo, es un líquido incoloro y transparente a temperatura y presión ambiente. Siendo una de las materias primas orgánicas industriales más utilizadas a nivel mundial, el VAc permite producir resina de acetato de polivinilo (PVAc), alcohol polivinílico (PVA), poliacrilonitrilo (PAN) y otros derivados mediante su propia polimerización o copolimerización con otros monómeros. Estos derivados se utilizan ampliamente en la construcción, la industria textil, la maquinaria, la industria farmacéutica y los acondicionadores de suelos.

Análisis general de la cadena industrial del acetato de vinilo

La cadena industrial del acetato de vinilo se compone principalmente de materias primas como acetileno, ácido acético, etileno e hidrógeno. Los principales métodos de preparación se dividen en dos tipos: el método del etileno de petróleo, que se produce a partir de etileno, ácido acético e hidrógeno, y se ve afectado por la fluctuación de los precios del petróleo crudo; el acetileno se prepara con gas natural o carburo de calcio, y posteriormente se sintetiza acetato de vinilo con ácido acético, cuyo costo es ligeramente superior al del carburo de calcio. La cadena industrial se centra principalmente en la preparación de alcohol polivinílico, látex blanco (emulsión de acetato de polivinilo), VAE, EVA y PAN, entre otros, de los cuales el alcohol polivinílico es el principal material demandado.

1、Materias primas aguas arriba del acetato de vinilo

El ácido acético es la materia prima clave para la producción de acetato de vinilo (VAE), y su consumo está fuertemente correlacionado con este. Los datos muestran que, desde 2010, el consumo aparente de ácido acético en China ha experimentado una tendencia al alza. Solo en 2015, debido al auge de la industria, la demanda disminuyó, alcanzando en 2020 los 7,2 millones de toneladas, un aumento del 3,6 % con respecto a 2019. Con el cambio en la estructura de la capacidad de producción de acetato de vinilo y otros productos, la tasa de utilización ha aumentado, y la industria del ácido acético en su conjunto seguirá creciendo.

En cuanto a las aplicaciones posteriores, el 25,6 % del ácido acético se utiliza para producir PTA (ácido tereftálico purificado), el 19,4 % para producir acetato de vinilo y el 18,1 % para producir acetato de etilo. En los últimos años, la industria de derivados del ácido acético se ha mantenido relativamente estable. El acetato de vinilo es una de las aplicaciones posteriores más importantes del ácido acético.

2. Estructura aguas abajo del acetato de vinilo

El acetato de vinilo se utiliza principalmente para producir alcohol polivinílico y EVA, etc. El acetato de vinilo (Vac), un éster simple de ácido saturado y alcohol insaturado, se puede polimerizar solo o con otros monómeros para producir polímeros como alcohol polivinílico (PVA), etileno acetato de vinilo – copolímero de etileno (EVA), etc. Los polímeros resultantes se pueden utilizar como adhesivos, agentes de encolado de papel o tela, pinturas, tintas, procesamiento de cuero, emulsionantes, películas solubles en agua y acondicionadores de suelo en los campos químico, textil. Tiene una amplia gama de aplicaciones en los campos químico, textil, industria ligera, fabricación de papel, construcción y automotriz. Los datos muestran que el 65% del acetato de vinilo se utiliza para producir alcohol polivinílico y el 12% del acetato de vinilo se utiliza para producir acetato de polivinilo.

Análisis de la situación actual del mercado del acetato de vinilo

1、Capacidad de producción de acetato de vinilo y tasa de puesta en marcha

Más del 60% de la capacidad de producción mundial de acetato de vinilo se concentra en la región asiática, mientras que la capacidad de producción de acetato de vinilo de China representa alrededor del 40% de la capacidad de producción total mundial y es el mayor país productor de acetato de vinilo del mundo. En comparación con el método del acetileno, el método del etileno es más económico y respetuoso con el medio ambiente, con una mayor pureza del producto. Dado que la energía de la industria química china depende principalmente del carbón, la producción de acetato de vinilo se basa principalmente en el método del acetileno, y los productos son relativamente de gama baja. La capacidad de producción nacional de acetato de vinilo se expandió significativamente durante 2013-2016, mientras que se mantuvo sin cambios durante 2016-2018. En 2019, la industria china del acetato de vinilo presentó una situación de sobrecapacidad estructural, con exceso de capacidad en las unidades de proceso de acetileno de carburo de calcio y una alta concentración de la industria. En 2020, la capacidad de producción de acetato de vinilo de China de 2,65 millones de toneladas/año, estable interanual.

2. Consumo de acetato de vinilo

En lo que respecta al consumo, el acetato de vinilo de China en su conjunto muestra una tendencia ascendente fluctuante, y el mercado de acetato de vinilo en China se ha expandido de manera constante debido al crecimiento de la demanda de EVA aguas abajo, etc. Los datos muestran que, a excepción de 2018, el consumo de acetato de vinilo de China por factores como el aumento de los precios del ácido acético, el consumo ha disminuido, desde 2013 la demanda del mercado de acetato de vinilo de China ha aumentado rápidamente, el consumo ha aumentado año tras año, a partir de 2020 el mínimo ha alcanzado los 1,95 millones de toneladas, un aumento del 4,8% en comparación con 2019.

3、El precio medio del mercado del acetato de vinilo

Desde la perspectiva de los precios del mercado del acetato de vinilo, afectados por el exceso de capacidad, los precios de la industria se mantuvieron relativamente estables en 2009-2020. En 2014, debido a la contracción de la oferta en el extranjero, los precios de los productos de la industria aumentaron más significativamente, las empresas nacionales expandieron activamente la producción, lo que resultó en un grave exceso de capacidad. Los precios del acetato de vinilo cayeron significativamente en 2015 y 2016, y en 2017, afectados por las políticas de protección ambiental, los precios de los productos de la industria aumentaron drásticamente. En 2019, debido a la oferta suficiente en el mercado upstream de ácido acético y la desaceleración de la demanda en la industria de la construcción downstream, los precios de los productos de la industria cayeron drásticamente, y en 2020, afectado por la epidemia, el precio promedio de los productos cayó aún más, y a partir de julio de 2021, los precios en el mercado oriental alcanzaron más de 12,000. El aumento de precios es enorme, lo que se debe principalmente al impacto de las noticias positivas de los precios del petróleo crudo upstream y la baja oferta general del mercado causada por algunos cierres o retrasos de fábricas.

Descripción general de las empresas de acetato de etilo

Las cuatro plantas de Sinopec, pertenecientes al segmento de empresas chinas de acetato de etilo, tienen una capacidad de 1,22 millones de toneladas/año, lo que representa el 43% de la producción nacional, y Anhui Wanwei Group tiene 750.000 toneladas/año, lo que representa el 26,5%. El segmento de inversión extranjera Nanjing Celanese, con 350.000 toneladas/año, representa el 12%, y el segmento privado Inner Mongolia Shuangxin y Ningxia Dadi, con un total de 560.000 toneladas/año, lo que representa el 20%. Los productores nacionales actuales de acetato de vinilo se ubican principalmente en el noroeste, este y suroeste de China; la capacidad del noroeste representa el 51,6%, la del este de China el 20,8%, la del norte de China el 6,4% y la del suroeste el 21,2%.

Análisis de las perspectivas del acetato de vinilo

1. Crecimiento de la demanda de EVA aguas abajo

El EVA derivado del acetato de vinilo se puede utilizar como película de encapsulación para células fotovoltaicas. Según la red global de nuevas energías, el EVA se obtiene mediante copolimerización de dos monómeros, etileno y acetato de vinilo (VA), con una fracción másica de VA del 5% al ​​40%. Gracias a su buen rendimiento, este producto se utiliza ampliamente en espumas, películas de cobertizo funcional, películas de embalaje, productos de inyección-soplado, agentes de mezcla y adhesivos, alambres y cables, películas de encapsulación para células fotovoltaicas y adhesivos termofusibles, entre otros. En el último año, en 2020, para las subvenciones a la energía fotovoltaica, muchos fabricantes nacionales de módulos de cabecera anunciaron la expansión de la producción. Con la diversificación del tamaño de los módulos fotovoltaicos, la tasa de penetración de los módulos de doble vidrio de doble cara aumentó significativamente, lo que impulsó la demanda de módulos fotovoltaicos, superando el crecimiento esperado, lo que impulsó el crecimiento de la demanda de EVA. Se espera que se pongan en producción 800.000 toneladas de capacidad de EVA en 2021. Según la estimación, el crecimiento de 800.000 toneladas de capacidad de producción de EVA impulsará el crecimiento anual de 144.000 toneladas de demanda de acetato de vinilo, lo que impulsará el crecimiento anual de 103.700 toneladas de demanda de ácido acético.

2. Sobrecapacidad de acetato de vinilo, aún es necesario importar productos de alta gama.

China tiene un exceso de capacidad de acetato de vinilo, y aún es necesario importar productos de alta gama. Actualmente, la oferta de acetato de vinilo en China supera la demanda, y el exceso de capacidad y la producción dependen del consumo de exportación. Desde la expansión de la capacidad de producción de acetato de vinilo en 2014, las exportaciones chinas de acetato de vinilo han aumentado significativamente, y algunos productos importados han sido reemplazados por la capacidad de producción nacional. Además, las exportaciones chinas se centran principalmente en productos de gama baja, mientras que las importaciones se centran principalmente en productos de alta gama. Actualmente, China aún depende de las importaciones para productos de acetato de vinilo de alta gama, y ​​la industria del acetato de vinilo aún tiene margen de desarrollo en el mercado de productos de alta gama.