El polietileno se presenta en diversos tipos de productos según los métodos de polimerización, los niveles de peso molecular y el grado de ramificación. Los tipos más comunes incluyen el polietileno de alta densidad (HDPE), el polietileno de baja densidad (LDPE) y el polietileno lineal de baja densidad (LLDPE).
El polietileno es inodoro, no tóxico, tiene una textura similar a la cera, excelente resistencia a bajas temperaturas, buena estabilidad química y resiste la erosión de la mayoría de los ácidos y álcalis. Se puede procesar mediante moldeo por inyección, extrusión, soplado y otros métodos para producir productos como películas, tuberías, alambres y cables, contenedores huecos, cintas y bridas de embalaje, cuerdas, redes de pesca y fibras tejidas.
Se prevé una desaceleración de la economía mundial. En un contexto de alta inflación, el consumo es débil y la demanda se reduce. Además, la Reserva Federal continúa subiendo los tipos de interés, la política monetaria se endurece y los precios de las materias primas se encuentran bajo presión. Además, el conflicto entre Rusia y Ucrania continúa y el panorama es incierto. El precio del petróleo crudo es alto y el coste de los productos de polietileno (PE) se mantiene elevado. En los últimos años, la capacidad de producción de estos productos ha experimentado una expansión continua y rápida, y las empresas productoras de productos finales han tardado en atender los pedidos. La contradicción entre la oferta y la demanda se ha convertido en uno de los principales problemas para el desarrollo de la industria del PE en esta etapa.
Análisis y predicción de la oferta y la demanda mundial de polietileno
La capacidad mundial de producción de polietileno continúa creciendo. En 2022, superó los 140 millones de toneladas anuales, lo que representa un incremento interanual del 6,1%, con un incremento interanual del 2,1% en la producción. La tasa de operación promedio de la unidad fue del 83,1%, lo que representa una disminución de 3,6 puntos porcentuales con respecto al año anterior.
El noreste de Asia representa la mayor proporción de la capacidad de producción mundial de polietileno, representando el 30,6% de la capacidad total de producción de polietileno en 2022, seguido de América del Norte y Oriente Medio, que representan el 22,2% y el 16,4% respectivamente.
Aproximadamente el 47% de la capacidad de producción mundial de polietileno se concentra en las diez principales empresas productoras. En 2022, había cerca de 200 grandes empresas productoras de polietileno en el mundo. ExxonMobil es la mayor empresa productora de polietileno del mundo, con aproximadamente el 8,0% de la capacidad de producción total mundial. Dow y Sinopec ocupan el segundo y tercer lugar, respectivamente.
En 2021, el volumen total del comercio internacional de polietileno fue de 85.750 millones de dólares estadounidenses, lo que representa un aumento interanual del 40,8%, y el volumen total fue de 57,77 millones de toneladas, lo que representa una disminución interanual del 7,3%. En cuanto a precios, el precio promedio de exportación del polietileno a nivel mundial fue de 1.484,4 dólares estadounidenses por tonelada, lo que representa un aumento interanual del 51,9%.
China, Estados Unidos y Bélgica son los principales importadores mundiales de polietileno, representando el 34,6% de las importaciones totales mundiales; Estados Unidos, Arabia Saudita y Bélgica son los principales países exportadores de polietileno del mundo, representando el 32,7% de las exportaciones mundiales totales.
La capacidad mundial de producción de polietileno mantendrá un rápido crecimiento. En los próximos dos años, se añadirán más de 12 millones de toneladas de capacidad de producción de polietileno al año, y estos proyectos son, en su mayoría, proyectos integrados que se producen en conjunto con plantas de etileno upstream. Se prevé que, entre 2020 y 2024, la tasa de crecimiento anual promedio del polietileno sea del 5,2 %.
Situación actual y pronóstico de la oferta y la demanda de polietileno en China
La capacidad y la producción de polietileno en China han aumentado simultáneamente. En 2022, la capacidad de producción de polietileno de China aumentó un 11,2 % interanual y la producción un 6,0 % interanual. A finales de 2022, existían cerca de 50 empresas productoras de polietileno en China, y la nueva capacidad de producción en 2022 incluía principalmente unidades como la refinería de Sinopec Zhenhai, la petroquímica de Lianyungang y la petroquímica de Zhejiang.
Cuadro comparativo de la producción de polietileno en China de 2021 a 2023

El aumento del consumo aparente de polietileno es limitado, y la tasa de autosuficiencia mantiene su crecimiento. En 2022, el consumo aparente de polietileno en China aumentó un 0,1 % interanual, y la tasa de autosuficiencia aumentó 3,7 puntos porcentuales con respecto al año anterior.
El volumen de importación de polietileno en China disminuyó interanualmente, mientras que el de exportación aumentó. En 2022, el volumen de importación de polietileno de China disminuyó un 7,7% interanual; el volumen de exportación aumentó un 41,5%. China se mantiene como importador neto de polietileno. El comercio de importación de polietileno de China se basa principalmente en el comercio general, representando el 82,2% del volumen total de importación; le sigue el comercio de procesamiento de importaciones, con un 9,3%. Las importaciones provienen principalmente de países o regiones como Arabia Saudita, Irán y los Emiratos Árabes Unidos, representando aproximadamente el 49,9% de las importaciones totales.
El polietileno se utiliza ampliamente en China, y la película representa más de la mitad del total. En 2022, la película delgada sigue siendo el principal campo de aplicación del polietileno en China, seguido del moldeo por inyección, los perfiles de tuberías, los huecos y otros campos.
El polietileno en China aún se encuentra en una fase de rápido crecimiento. Según estadísticas incompletas, China planea añadir 15 conjuntos de plantas de polietileno antes de 2024, con una capacidad de producción adicional de más de 8 millones de toneladas anuales.
Programa de producción nacional de nuevos dispositivos PE 2023

En mayo de 2023, la capacidad de producción total de las plantas nacionales de PE alcanzó los 30,61 millones de toneladas. En cuanto a la expansión de PE en 2023, se espera que la capacidad de producción alcance los 3,75 millones de toneladas anuales. Actualmente, Guangdong Petrochemical, Hainan Refining and Chemical y Shandong Jinhai Chemical han puesto en funcionamiento plantas con una capacidad de producción total de 2,2 millones de toneladas. Se trata de un dispositivo de densidad completa de 1,1 millones de toneladas y un dispositivo de HDPE de 1,1 millones de toneladas, mientras que el dispositivo de LDPE aún no se ha puesto en funcionamiento. Para el segundo semestre del año siguiente, se prevé la producción de nuevos equipos por un valor de 1,55 millones de toneladas anuales, que incluyen 1,25 millones de toneladas de equipos de HDPE y 300.000 toneladas de equipos de LLDPE. Se espera que la capacidad de producción total de China alcance los 32,16 millones de toneladas para 2023.
Actualmente, existe una grave contradicción entre la oferta y la demanda de PE en China, con una capacidad de producción concentrada en nuevas unidades de producción en la etapa posterior. Sin embargo, la industria de productos derivados se enfrenta a un estancamiento en los precios de las materias primas, bajos pedidos de productos y dificultades para aumentar los precios en el mercado minorista. La disminución de los ingresos operativos y los altos costos operativos han generado una escasez de efectivo para las empresas. En los últimos años, en un contexto de alta inflación, las políticas monetarias restrictivas extranjeras han aumentado el riesgo de recesión económica, y la débil demanda ha provocado una reducción en los pedidos de productos al exterior. Las empresas de productos derivados, como las de PE, se encuentran en un período de dificultades industriales debido al desequilibrio entre la oferta y la demanda. Por un lado, deben prestar atención a la demanda tradicional, mientras que el desarrollo de nueva demanda y la búsqueda de nuevas direcciones de exportación se han convertido en una prioridad.
En cuanto a la distribución del consumo de PE en China, la mayor proporción corresponde a la película, seguida de categorías de productos principales como moldeo por inyección, tuberías, productos huecos, trefilado, cables, metaloceno y recubrimientos. En la industria de productos de película, las principales son la película agrícola, la película industrial y la película para embalaje. Sin embargo, en los últimos años, la demanda de películas de plástico desechables tradicionales ha sido reemplazada gradualmente por la popularidad de los plásticos degradables debido a la limitada regulación de los plásticos. Además, la industria de películas para embalaje también se encuentra en un período de ajuste estructural, y el problema de sobrecapacidad en productos de gama baja sigue siendo grave.
Las industrias de moldeo por inyección, tuberías, huecos y otras están estrechamente vinculadas a las necesidades de infraestructura y a la vida cotidiana de los ciudadanos. En los últimos años, debido a factores como la percepción negativa del consumidor por parte de los residentes, el desarrollo de la industria de productos ha enfrentado ciertos obstáculos para su crecimiento, y el limitado seguimiento reciente de los pedidos de exportación también ha conllevado la posibilidad de una desaceleración del crecimiento a corto plazo.
¿Cuáles son los puntos de crecimiento de la demanda interna de PE en el futuro?
De hecho, en el XX Congreso Nacional, celebrado a finales de 2022, se propusieron diversas medidas para estimular la demanda interna, con el objetivo de abrir la circulación interna en China. Además, se mencionó que el aumento de la tasa de urbanización y la escala de fabricación estimularán la demanda de productos de PE desde la perspectiva de la promoción de la circulación interna. Asimismo, la flexibilización integral de las regulaciones, la recuperación económica y el aumento previsto de la demanda de circulación interna también ofrecen garantías políticas para la futura recuperación de la demanda interna.
La modernización de los consumidores ha generado una demanda emergente, con mayores requisitos de plásticos en sectores como la automoción, los hogares inteligentes, la electrónica y el transporte ferroviario. Los materiales de alta calidad, alto rendimiento y respetuosos con el medio ambiente se han convertido en la opción preferida. Los potenciales puntos de crecimiento para la demanda futura se centran principalmente en cuatro áreas: el crecimiento de los envases en el sector de la entrega exprés, el impulso del comercio electrónico en películas de embalaje y el posible crecimiento de la demanda de vehículos, componentes y productos médicos de nuevas energías. Aún existen potenciales puntos de crecimiento para la demanda de PE.
En cuanto a la demanda externa, existen numerosos factores inciertos, como las relaciones entre China y Estados Unidos, la política de la Reserva Federal, la guerra entre Rusia y Ucrania, factores geopolíticos, etc. Actualmente, la demanda de productos plásticos en el comercio exterior chino se centra en la producción de productos de gama baja. En el sector de productos de alta gama, gran parte de la experiencia y la tecnología aún se encuentran en manos de empresas extranjeras, y el bloqueo tecnológico de estos productos es relativamente severo. Por lo tanto, este sector también representa un potencial punto de inflexión para las futuras exportaciones de productos chinos, donde coexisten oportunidades y desafíos. Las empresas nacionales aún se enfrentan a la innovación y el desarrollo tecnológico.