Tras la salida de Idemitsu, solo quedarán tres fabricantes japoneses de ácido y éster acrílico

Recientemente, el antiguo gigante petroquímico japonés, Idemitsu, anunció su retirada del negocio de ácido acrílico y acrilato de butilo. Idemitsu explicó que, en los últimos años, la expansión de nuevas plantas de ácido acrílico en Asia ha provocado un exceso de oferta y un deterioro del mercado, lo que dificulta la continuidad de las operaciones de la empresa debido a su futura política comercial. Según el plan, Iemitsu Kogyo cesará la operación de la planta de ácido acrílico de 50.000 toneladas anuales en la refinería de Aichi para marzo de 2023 y se retirará del negocio de productos de ácido acrílico. La empresa externalizará la producción de acrilato de butilo.

China se ha convertido en el mayor proveedor mundial de ácido y ésteres acrílicos.

Actualmente, la capacidad de producción global de ácido acrílico se acerca a los 9 millones de toneladas, de las cuales aproximadamente el 60% proviene del noreste de Asia, el 38% de China, el 15% de América del Norte y el 16% de Europa. Desde la perspectiva de los principales productores mundiales, BASF tiene la mayor capacidad de ácido acrílico con 1,5 millones de toneladas/año, seguida de Arkema con 1,08 millones de toneladas/año y Japan Catalyst con 880.000 toneladas/año. En 2022, con el lanzamiento sucesivo de Satellite Chemical y la capacidad de Huayi, la capacidad total de ácido acrílico de Satellite Chemical alcanzará las 840.000 toneladas/año, superando a LG Chem (700.000 toneladas/año) para convertirse en la cuarta compañía de ácido acrílico más grande del mundo. Los diez principales productores de ácido acrílico del mundo tienen una concentración de más del 84%, seguidos de Hua Yi (520.000 toneladas/año) y Formosa Plastics (480.000 toneladas/año).

El potencial de desarrollo del mercado SAP en China es enorme

En 2021, la capacidad de producción global de SAP alcanzó casi 4,3 millones de toneladas, de las cuales 1,3 millones provenían de China, lo que representa más del 30%, y el resto de Japón, Corea del Sur, Norteamérica y Europa. Entre los principales productores mundiales, Japan Catalyst tiene la mayor capacidad de producción de SAP, alcanzando las 700.000 toneladas anuales, seguida de BASF, con una capacidad de 600.000 toneladas anuales. Tras el lanzamiento de la nueva petroquímica satélite, la capacidad alcanzó las 150.000 toneladas anuales, ocupando el noveno lugar a nivel mundial, con una concentración de casi el 90% dentro de la industria entre los diez principales productores mundiales.

Desde la perspectiva del comercio global, Corea del Sur y Japón siguen siendo los mayores exportadores de SAP del mundo, con un total de 800.000 toneladas, lo que representa el 70% del volumen comercial mundial. Si bien China exporta SAP solo decenas de miles de toneladas, con la mejora gradual de la calidad, sus exportaciones también aumentarán en el futuro. América, Oriente Medio y Europa Central y Oriental son las principales regiones importadoras. En 2021, el consumo mundial de SAP fue de aproximadamente 3 millones de toneladas, y el crecimiento anual promedio del consumo en los próximos años rondará el 4%, de las cuales Asia crecerá cerca del 6% y otras regiones entre el 2% y el 3%.

China se convertirá en el polo de crecimiento mundial de la oferta y la demanda de ácido y éster acrílico.

En términos de demanda global, se espera que el consumo mundial de ácido acrílico se mantenga en una tasa de crecimiento anual promedio de 3,5-4% en 2020-2025, y China representa una tasa de crecimiento del consumo de ácido acrílico en el Asia en desarrollo de hasta un 6%, impulsada por la alta demanda de SAP y acrilatos debido a un mayor ingreso disponible y la demanda de productos de alta calidad.

Desde el punto de vista del suministro global, la fuerte demanda en los próximos años ha estimulado a las empresas chinas a aumentar la inversión en capacidad integrada de ácido acrílico, pero básicamente no hay nueva capacidad en el resto del mundo.

Vale la pena mencionar que, como el principal producto químico satélite de ácido acrílico, en el centro de la demanda de rápido crecimiento, continúa haciendo esfuerzos para aumentar la capacidad de producción de ácido acrílico, acrilato de butilo y SAP para poner esfuerzos, tres productos en la distribución de la capacidad de producción global en el cuarto, segundo y noveno lugar, formando una fuerte ventaja de escala y una competitividad integrada.

Mirando al exterior, la industria del ácido acrílico en Europa y los Estados Unidos ha experimentado una serie de dispositivos obsoletos y accidentes en las décadas de 1960 y 1970, y la demanda de ácido acrílico y productos derivados importados de China en los mercados extranjeros aumentará, mientras que la demanda de monómeros finos y productos derivados del ácido acrílico en China está aumentando, y la industria del ácido acrílico en China mostrará un desarrollo más sólido.