En 2022, la capacidad de producción de etileno de China alcanzó los 49,33 millones de toneladas, superando a Estados Unidos y convirtiéndose en el mayor productor mundial. El etileno se ha considerado un indicador clave para determinar el nivel de producción de la industria química. Se prevé que para 2025, la capacidad de producción de etileno de China supere los 70 millones de toneladas, lo que cubrirá en gran medida la demanda interna, o incluso generará un excedente.

La industria del etileno es el núcleo de la industria petroquímica y sus productos representan más del 75% de los productos petroquímicos y ocupan una posición importante en la economía nacional.

Etileno, propileno, butadieno, acetileno, benceno, tolueno, xileno, óxido de etileno, etilenglicol, etc., producidos por plantas de etileno, constituyen la materia prima básica para nuevos campos de energía y materiales. Además, el coste de producción del etileno producido por grandes empresas integradas de refinación y química es relativamente bajo. En comparación con empresas de refinación de la misma escala, el valor añadido de los productos de estas empresas puede incrementarse en un 25% y el consumo de energía puede reducirse en aproximadamente un 15%.

El policarbonato, el separador de baterías de litio y el EVA (copolímero de etileno y acetato de vinilo) fotovoltaico se pueden fabricar a partir de etileno, alfa olefina, POE (elastómero de poliolefina), carbonato, DMC (dimetilcarbonato), polietileno de peso molecular ultraalto (UHMWPE) y otros nuevos materiales. Según las estadísticas, existen 18 tipos de productos derivados del etileno relacionados con las nuevas energías, los nuevos materiales y otras industrias eólicas. Debido al rápido desarrollo de las nuevas energías y de nuevas industrias, como los vehículos de nueva energía, la energía fotovoltaica y los semiconductores, la demanda de nuevos materiales está en aumento.

El etileno, como núcleo de la industria petroquímica, podría presentar excedentes, lo que indica que la industria petroquímica se enfrenta a una reorganización y diferenciación. No solo las empresas competitivas eliminan a las rezagadas, la capacidad avanzada elimina la capacidad rezagada, sino también la desaparición y el resurgimiento de las empresas líderes en el segmento de la cadena de suministro de etileno.

Las empresas matrices podrían reorganizarse

El etileno puede presentar excedentes, lo que obliga a las unidades integradas de refinación y química a complementar, extender y fortalecer continuamente la cadena para mejorar su competitividad. A partir del petróleo crudo, es necesario aprovechar la ventaja de la integración en materia prima. Mientras existan perspectivas de mercado o productos con cierta capacidad de mercado, se establecerá un límite, lo que también acelerará la eliminación de ganadores y perdedores en toda la industria química. La producción y los patrones de productos químicos a granel y productos químicos finos marcarán el comienzo de cambios. La variedad y la escala de la producción se concentrarán cada vez más, y el número de empresas disminuirá gradualmente.

Los equipos de comunicación, teléfonos celulares, dispositivos portátiles y otros productos electrónicos de consumo, así como la inteligencia automotriz y la inteligencia de electrodomésticos, se encuentran en rápido desarrollo, impulsando el rápido crecimiento de la demanda de nuevos materiales químicos. Estas empresas líderes en nuevos materiales químicos y monómeros, con tendencia al crecimiento, evolucionarán con mayor rapidez, como 18 nuevos productos energéticos y materiales derivados del etileno.

Fan Hongwei, presidente de Hengli Petrochemicals, afirmó que mantener sólidas ventajas competitivas y generar nuevas oportunidades de negocio en toda la cadena industrial es un problema que requiere atención. Debemos aprovechar al máximo las ventajas de la cadena industrial upstream, ampliar y profundizar la cadena industrial en torno a los productos downstream para generar nuevas ventajas competitivas y esforzarnos por promover la expansión constante de los productos downstream para construir una cadena de la industria química de alta calidad.

Kang Hui New Material, una subsidiaria de Hengli Petrochemical, puede producir en línea una película protectora de batería de litio laminada con liberación de silicio de 12 micrones, Hengli Petrochemical puede producir en masa productos con especificación 5DFDY y su película base de liberación MLCC representa más del 65% de la producción nacional.

Tomando la refinación y la integración química como plataforma para expandirnos horizontal y verticalmente, expandimos y fortalecemos las áreas de nicho y formamos un desarrollo integrado de las mismas. Una vez que una empresa entra al mercado, puede integrarse con las empresas líderes. Las 18 empresas líderes en productos de nuevas energías y nuevos materiales derivados del etileno podrían enfrentar un cambio de propiedad y abandonar el mercado.

De hecho, ya en 2017, Shenghong Petrochemicals lanzó 300.000 toneladas/año de EVA utilizando las ventajas de toda la cadena industrial, y a finales de 2024 pondrá en producción gradualmente 750.000 toneladas adicionales de EVA, que se pondrán en producción en 2025. Para entonces, Shenghong Petrochemicals se convertirá en la base de suministro de EVA de alta gama más grande del mundo.

Debido a la actual concentración química de China, el número de parques y empresas en las principales provincias químicas se reducirá gradualmente. En Shandong, los más de 80 parques químicos se reducirán gradualmente a la mitad, y en Zibo, Dongying y otras áreas, las empresas químicas concentradas se reducirán gradualmente a la mitad. Para una empresa, no es que sea mala, sino que sus competidores son demasiado fuertes.

“Es cada vez más difícil “reducir el petróleo y aumentar la química”

La reducción del petróleo y el aumento de la química se ha convertido en la dirección de transformación de la industria nacional de refinación de petróleo y química. El plan actual de transformación de las refinerías produce principalmente materias primas químicas orgánicas básicas como etileno, propileno, butadieno, benceno, tolueno y xileno. Según la tendencia actual de desarrollo, el etileno y el propileno aún tienen margen de desarrollo, si bien el etileno podría presentar excedentes, y será cada vez más difícil reducir el petróleo y aumentar la química.

En primer lugar, la selección de proyectos y productos es compleja. En primer lugar, la demanda y la capacidad del mercado dificultan cada vez más la elección de productos con tecnología madura. En segundo lugar, debido a la demanda y la capacidad del mercado, algunos productos dependen completamente de productos importados y carecen de la tecnología de producción adecuada, como las resinas sintéticas de alta gama, el caucho sintético de alta gama, las fibras y monómeros sintéticos de alta gama, la fibra de carbono de alta gama, los plásticos de ingeniería y los productos químicos electrónicos de alta pureza. Todos estos productos se enfrentan al problema de la "estrangulación", y es poco probable que incorporen tecnologías completas, lo que solo puede aumentar la inversión en investigación y desarrollo.

Toda la industria busca reducir el petróleo y aumentar la química, lo que finalmente conduce a un exceso de capacidad de productos químicos. En los últimos años, el proyecto de integración de refinación y refinación química apunta básicamente a "reducir el petróleo y aumentar la química", y las empresas de refinación y química existentes también toman "reducir el petróleo y aumentar la química" como dirección de transformación y modernización. En los últimos dos o tres años, la nueva capacidad química de China casi ha superado la suma de la década anterior. Toda la industria de refinación está "reduciendo el petróleo y aumentando la química". Después del pico de construcción de la capacidad química, toda la industria puede tener un excedente gradual o un exceso de oferta. Muchos nuevos materiales químicos y productos químicos finos tienen mercados pequeños, y mientras haya un avance tecnológico, habrá una fiebre, lo que llevará a un exceso de capacidad y pérdida de ganancias, e incluso a una guerra de precios débil.