Cadena industrial del ácido adípico
El ácido adípico es un ácido dicarboxílico de gran importancia industrial, capaz de diversas reacciones, como la formación de sales, la esterificación y la amidación. Es la principal materia prima para la producción de fibra y resina de nailon 66, poliuretano y plastificantes, y desempeña un papel importante en la producción química, la industria de síntesis orgánica, la medicina y la fabricación de lubricantes. El proceso de producción del ácido adípico se divide principalmente en procesos de fenol, butadieno, ciclohexano y ciclohexeno. Actualmente, el proceso de fenol se ha eliminado en gran medida, y el proceso de butadieno aún se encuentra en fase de investigación. Actualmente, la industria está dominada por los procesos de ciclohexano y ciclohexeno, utilizando benceno, hidrógeno y ácido nítrico como materias primas.

Estado de la industria del ácido adípico
En cuanto a la oferta nacional de ácido adípico, la capacidad de producción en China crece lentamente y la producción aumenta año tras año. Según las estadísticas, en 2021, la capacidad de producción fue de 2,796 millones de toneladas anuales, con una producción de 1,89 millones de toneladas, lo que representa un aumento interanual del 21,53%, y la tasa de conversión de la capacidad fue del 67,60%.

En cuanto a la demanda, el consumo aparente de ácido adípico aumentó de forma constante a un ritmo bajo año tras año entre 2017 y 2020. Según las estadísticas, en 2021, la demanda de pasta de PU se recuperó y el consumo aparente de ácido adípico creció rápidamente, alcanzando un consumo anual aparente de 1,52 millones de toneladas, un 30,08 % más interanual.

De la estructura de la demanda nacional de ácido adípico, la industria de pasta de PU representa aproximadamente el 38,20%, las suelas de calzado en bruto el 20,71% y el nailon 66 el 17,34%. A nivel internacional, el ácido adípico se utiliza principalmente para producir sal de nailon 66.

Estado de importación y exportación de la industria del ácido adípico

En cuanto a las importaciones y exportaciones, las exportaciones de ácido adípico de China son mucho mayores que las importaciones, y el volumen de exportación ha aumentado a medida que el precio de mercado del ácido adípico sigue en alza. Según las estadísticas, en 2021, el volumen de exportación de ácido adípico en China fue de 398.100 toneladas, con un valor de 600 millones de dólares estadounidenses.

De la distribución de destinos de exportación, Asia y Europa representaron el 97,7% de las exportaciones. Los tres principales destinos son Turquía con el 14,0%, Singapur con el 12,9% y los Países Bajos con el 11,3%.

Patrón de competencia en la industria del ácido adípico

En términos de competencia en el mercado (por capacidad), la capacidad nacional de producción de ácido adípico está relativamente concentrada, y los cinco principales fabricantes de ácido adípico representan el 71 % de la capacidad de producción total del país. Según las estadísticas, la situación del ácido adípico en China en 2021 (CR5) es la siguiente: Huafeng Chemical (750 000 toneladas, representando el 26,82 %), Shenma Nylon (475 000 toneladas, representando el 16,99 %), Hualu Hensheng (326 000 toneladas, representando el 11,66 %), Jiangsu Haili (300 000 toneladas, representando el 10,73 %), Shandong Haili (225 000 toneladas, representando el 8,05 %).

Tendencia de desarrollo futuro de la industria del ácido adípico

1. La diferencia de precios está en un ciclo ascendente.

En 2021, el precio del ácido adípico mostró una tendencia alcista fluctuante debido al aumento del precio de las materias primas derivadas. El 5 de febrero de 2022, su precio se situó en 13.650 yuanes/tonelada, un máximo histórico. Debido al aumento del precio del benceno puro, el ácido adípico para untar cayó a un mínimo histórico en el primer semestre de 2021. Desde octubre de 2021, los precios de las materias primas han disminuido, lo que ha provocado un aumento en consecuencia. El precio del ácido adípico para untar se situó en 5.373 RMB/tonelada el 5 de febrero de 2022, superior al promedio histórico.

2. Producción de PBAT y nailon 66 para estimular la demanda

Con la promulgación de la restricción de plástico, el crecimiento de la demanda interna de PBAT, más proyectos en construcción; además, la localización de adiponitrilo para resolver el problema del cuello de materia prima de nailon 66, en construcción y planificación de una capacidad de adiponitrilo de más de 1 millón de toneladas, la liberación de la capacidad interna de adiponitrilo para acelerar el nailon 66 interno marcó el comienzo de un período de rápido crecimiento de la capacidad, el ácido adípico marcará el comienzo de una nueva ronda de crecimiento de la demanda.

Actualmente, se encuentra en construcción y planificación una capacidad de PBAT de más de 10 millones de toneladas, de las cuales se espera que 4,32 millones de toneladas se pongan en producción en 2022 y 2023, una tonelada de PBAT consume alrededor de 0,39 toneladas de ácido adípico, lo que genera una demanda de ácido adípico de alrededor de 1,68 millones de toneladas; en construcción y planificación una capacidad de nailon 66 de 2,285 millones de toneladas, una tonelada de nailon 66 consume alrededor de 0,6 toneladas de ácido adípico, lo que genera una demanda de ácido adípico de alrededor de 1,37 millones de toneladas.